市城投公司15億元PPN成功發行

2018年3月26日，市城投公司15億元非公開定向債務融資工具（簡稱“PPN”）成功發行，期限3+2年，發行利率6.59%。本次PPN由華泰證券和交通銀行聯席主承銷，募集資金用途為到期債務。

自去年下半年起，嚴監管、控風險的政策不斷落地，美聯儲實施多次加息，同時因發行時點臨近季末，資金面趨緊跡象明顯，債券市場投資者市場投資更為謹慎。在多重因素疊加影響下，債券市場融資利率呈波動向上的趨勢，資本市場上其他融資平臺公司近期相似債券發行票面利率已持續走高。在此背景下，市城投公司在發行前期牽頭承銷商積極與各主要投資機構溝通，做好投資價值引導，搶抓有利發行窗口，確保了本期債券的最終成功發行，發行利率系近期同期限同級別平臺企業的較低水平。