非公開定向債務(wù)融資工具

2016年4月中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)《接受注冊(cè)通知書》，確定蚌埠市城投公司的非公開定向債務(wù)融資工具成功注冊(cè)。本期30億元融資是我市使用該融資工具以來金額最大的一筆。

非公開定向債務(wù)融資工具，簡(jiǎn)稱“PPN”，是指具有獨(dú)立法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)非公開發(fā)行的債務(wù)融資工具。與普通融資工具相比，不僅具有規(guī)模大、期限長(zhǎng)、利率低的特點(diǎn)，而且無需擔(dān)保，募集資金的使用也比較靈活，包括歸還銀行貸款、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和項(xiàng)目建設(shè)等。而中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)，是中國(guó)人民銀行主管下的由市場(chǎng)參與者自愿組成的，包括銀行間債券市場(chǎng)、同業(yè)拆借市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)在內(nèi)的銀行間市場(chǎng)的自律組織，協(xié)會(huì)單位會(huì)員涵蓋銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、信托公司、投資基金等各類金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)，會(huì)員單位達(dá)到6080家，規(guī)模龐大、融資品種豐富。

“本次非公開定向債務(wù)融資工具由華泰證券和交通銀行聯(lián)席主承銷，注冊(cè)額度2年內(nèi)有效，可分期募集。”市城投公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，本次非公開定向債務(wù)融資工具批準(zhǔn)的注冊(cè)額度為30億元，期限不超過5年。市城投公司將根據(jù)資金的實(shí)際需要和資本市場(chǎng)變化的情況擇機(jī)發(fā)行，所募得的資金用于歸還銀行貸款、城市建設(shè)等。PPN等新型融資工具的使用，不僅拓展了融資渠道、控制了融資成本，而且優(yōu)化了公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，還提升了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)掌握能力。